华为云计算 云知识 纷享销客CRM基础功能介绍-图表管理

纷享销客CRM基础功能介绍-图表管理

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

报表和统计图在纷享CRM中采用了树状的表格形式。如下图所示:

报表和统计图

图表分类

可以根据需要建立报表和统计图的分类目录,对报表和统计图进行分类管理;

报表和统计图可以放置于一个分类下,也可以单独放置。

 

   注意:

   名称最多支持20个字符。

   描述最多支持50个字符。

   列表中默认按修改时间倒序排列,即最新修改的在最上方。

   删除分类时会同时删除该分类下的所有报表或统计图。

图表列表

以列表的形式对报表和统计图进行管理,点击报表或统计图名称进入对应查看页面,点击操作栏的各功能按钮,对其进行不同操作:

图表列表

 

编辑:进入图表设计器页面。对图表进行设计。

转发:将当前图表转发一个消息卡片给其他企信用户。

重命名:修改图表名称和描述。

创建副本:创建一个图表的副本,可以对副本进行单独修改而不影响原始图表。

删除:删除图表,删除了的图表不能找回。

导出:报表、统计图数据在列表页允许导出为Excel,查看统计图时可以选择导出为Excel或图片。

订阅:订阅图表,订阅后可以在订阅管理中查看。

分享:将图表作为一个分享发送,统计图需要查看时才能分享。

移动到:将该报表或统计图转移到其他分类下面。

批量操作功能

批量导出:支持批量导出报表,每次最多导出5个报表。

批量删除:支持批量删除报表。

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