华为云用户手册

创建信息模板 登录域名注册控制台。 进入“域名列表”页面。 在左侧树状导航栏中，选择“信息模板”。 在页面右上角，单击“创建信息模板”。 图1 创建信息模板 设置“域名所有者类型”为“企业”。 在“域名所有者实名信息”区域选择域名所有者类型并上传域名所有者证件图片。详细说明如表1所示。 图2 域名所有者实名信息（企业） 表1 域名所有者实名信息填写说明 参数 参数说明 域名所有者类型 域名所有者类型分为个人和企业，选择不同的“域名所有者类型”对域名的使用并无影响。 个人：采用个人有效身份证件进行实名认证，域名所有者为个人。 企业：采用企业或组织有效证件进行实名认证，域名所有者为企业或组织。 说明： 如果域名用于部署在中国大陆节点的网站，则还需要进行网站备案。备案时，要求域名信息（域名所有者、证件类型、证件号码）与备案主体信息保持一致。 这就决定了域名信息模板实名认证域名所有者类型与网站类型、备案类型存在以下对应关系： 个人：适用于非经营性个人网站，采用个人备案。 企业：适用于经营性或非经营性企业或组织网站，采用单位备案。 因此，建议您在选择信息模板实名认证的域名所有者类型时，考虑域名所属的网站及备案类型。如果存在不一致，可以通过域名过户变更域名所有者和域名所有者类型。 证件类型 根据域名所有者类型选择合适的证件类型。 域名所有者类型为“个人”，证件类型的选择请参见表1。 域名所有者类型为“企业”，证件类型的选择请参见表2。 证件图片 上传用于信息模板实名认证的证件图片。具体要求请参见如何准备并上传“实名认证材料”。 样式： 必须为证件原件的竖屏、彩色电子版照片，不允许使用黑白复印件照片或黑白照片。 必须确保证件四角边框齐全。 必须确保照片无遮挡、无涂抹或马赛克，无水印（ 含相机自带水印或自定义水印）、无明显折痕。 必须确保照片无反光，请将证件放置在明亮、不反光的环境中拍照，避免信息不清晰。 必须包含清晰完整的红色公章（颁证机关的公章），不需要加盖单位公章。 有国徽的证件，必须保证国徽为红色且清晰完整。 格式： 必须为jpg、jpeg、png、bmp格式。 如果认证材料不是要求的格式，请勿直接修改文件类型后缀，需使用系统自带画图工具、Photoshop等工具将图片打开后另存为“.jpg”或“.bmp”等格式的文件。 大小： 必须在55KB~5MB之间。 如果实名认证材料超大，请使用绘图工具调整文件大小至符合要求。 证件号码 上传证件图片中的证件号码，证件号码需与实名认证证件完全一致。 目前，上传证件图片后，系统会自动识别证件并录入证件号码。为保证准确性，自动录入后建议您再核查一遍。遵循以下原则： 填写格式为半角字符。 证件中（如组织机构代码证）包含的副本编号，如“（1-1）”，不需要填写。 注意区分数字“0”和字母“O”，数字“1”和字母“l”，数字“8”和字母“B”等。 注意代码位数，不要漏填、多填。 域名所有者（中文） 域名所有者拥有域名的归属权。 目前，上传证件图片后，系统会自动识别证件并录入域名所有者。为保证准确性，自动录入后建议您再核查一遍。“域名所有者”需与证件中的“姓名”或者“名称”完全一致。 当“域名所有者类型”为“个人”，支持输入2~32个字符，可以包含数字及英文字母。 当“域名所有者类型”为“企业”，支持输入3~64个字符，可以包含数字及英文字母。 可以使用.,、·（）()《》\\-\"“”/'特殊字符。 必须包含中文，中间不允许输入空格。 说明： 证件图片、证件号码、域名所有者三者的填写请参见信息模板实名认证填写示例（个人）和信息模板实名认证填写示例（企业）。 填写“中文模板信息”和“英文模板信息”。 表2 中文、英文模板信息填写说明 参数 参数说明 中文模板信息 联系人（中文） 域名的联系人。 支持输入2~32个字符，可以包含数字及英文字母。 可以使用.,、·（）()《》\\-\"“”/'特殊字符。 必须包含中文，中间不允许输入空格。 所属区域 根据所在地区进行选择。 通讯地址（中文） 支持输入4~64个中文，由中文开头，可包括英文字母和数字。 通讯地址建议与实名认证证件上的地址保持一致。 电子邮箱 必须选择已验证的电子邮箱。可通过单击右侧“添加邮箱验证”进行验证，详细操作请参考邮箱验证。 邮编 通讯地址所在地的邮政编码。 联系方式 支持输入手机号码或固定电话（加区号）。 手机号码示例：138XXXX0000 固定电话示例：0108523XXXX或0871XXXXXXXX，其中“010”、“0871”为区号。 英文模板信息 域名所有者（英文） 域名所有者拥有域名的归属权。 该参数会根据上述输入的域名所有者（中文）自动生成。 仅支持输入.·-()'特殊字符。 说明： 若英文域名所有者长度超过64个字符，则可将英文字符删除到限值以内，不会影响实名认证。 联系人（英文） 支持输入4~64个字符，可以包含数字及.,·()-'\"\\特殊字符，不能包含/特殊字符。 该参数会根据上述输入的联系人（中文）自动生成。 通讯地址（英文） 支持输入9~64个字符，由英文字母开头，仅支持.·-()/\特殊字符。 该参数会根据上述输入的通讯地址（中文）自动生成。 说明： 若英文地址长度超过64个字符，则可将英文字符删除到限值以内，不会影响实名认证。 单击“提交”，完成信息模板的配置。 在左侧树状导航栏中，选择“信息模板”。 在信息模板列表中，可以查看已创建的信息模板。 此时，信息模板的“认证状态”为“实名认证审核中”。待信息模板的“认证状态”变为“已实名认证”，表示信息模板实名认证审核通过。 信息模板实名认证一般1个工作日内即可完成审核（部分需要3~5个工作日），请您耐心等待。

操作场景 域名的信息模板定义了域名的用户信息，包括： 域名所有者类型：个人或者企业。 域名所有者：域名所有者的姓名或者企业名称。 域名联系人及各类联系方式：域名联系人的姓名、电子邮箱、所在地区、通讯地址、联系电话等。 根据工信部要求，在进行域名注册、域名过户（域名所有者类型及域名所有者变更）、域名转入等操作时，需要填写域名的用户信息，您可以使用信息模板预设置域名所有者信息。 工信部自2017年提出了域名所有者信息需实名认证的要求，即要求购买域名时填写的域名所有者信息与提交的材料一致，因此在创建信息模板的同时需提交材料进行信息模板实名认证。 信息模板的实名认证审核由注册局负责，一般1个工作日内即可完成审核（部分需要3~5个工作日）。 在进行域名注册时，需选择已实名认证通过的信息模板来设置域名所有者信息，那么在域名注册成功后，域名的状态会自动同步域名关联的信息模板实名认证状态。 本章节介绍“企业”的信息模板的创建过程。

转出规则 域名转出时距离域名申请日（域名注册日期）60天以上。 .中国和.cn后缀的域名转出时距离该域名到期日大于15天。 域名转出时处于正常状态（不能是禁止转出状态），不欠费、不处于任何仲裁及法律程序中、不存在该域名所有者的身份不清楚或者存在争议。 建议在距离该域名到期30天以前办理域名转出，避免在操作转移过程中域名过期，给您的管理带来不便。 在域名最后一次续费的60天后办理域名转出，避免您的域名的注册年限可能在转出到其他服务商后不能延长一年，从而损失一年的续费费用。 域名转出过程中，不允许对域名执行过户操作。 域名转出的目的方由用户决定，华为云并无限制。 域名的最长购买年限是10年，当前不支持转出使用年限超过9年以上的域名。

操作步骤 域名转出华为云是免费服务。为了保证您的域名能够顺利办理转出，请您先查询您的域名到期日期以及域名状态，确保域名到期日期以及域名状态符合转出必要条件。 转移过程中，需要使用您的域名注册人邮箱（即域名基本管理页面基本信息里的联系人邮箱）查收转移密码。请您确保您可以正常使用域名注册人邮箱。如果该邮箱已失效、或者无法确认是否能正常进行管理，请参考修改域名资料提前修改。 登录域名注册控制台。 进入“域名列表”页面。 在“域名列表”中，单击待转出域名“操作”列的“更多”。 图1 选择转出域名 选择“转出域名”。 进入“核对邮箱”环节。 核对邮箱无误后，单击“下一步”，进入“安全验证”环节。 支持“邮箱验证”和“手机验证”两种方式，验证过程与登录管理控制台的帐号关联，若无法接收验证码，可以单击“修改”进行修改。 在“核对邮箱”环节，若邮箱有误，则可将域名过户到域名持有人所在的信息模板。 根据界面提示完成安全验证，单击“下一步”。 通过安全验证后，转移密码会发送至域名联系人邮箱。 此阶段可以取消转出。 转移密码有效期为5天，如果5天内一直没有进行操作，转移密码将失效，您需要重新获取转移密码。 如您的域名涉嫌违规、侵权、被投诉等将会被限制转出，会提示您“获取转移码失败”。 当您通过短信和邮件收到转移密码后，可以在第三方发起域名转入，具体操作请参考第三方的操作指导。 域名成功转出的时间取决于您的域名转入新的域名服务商的时间，转出完成后会返回操作结果 此阶段可以取消转出。域名转出成功后，系统会自动在域名列表中清除此域名。

查看信息模板实名认证状态 在左侧树状导航栏中，选择“信息模板”。 在“信息模板”列表页，查看已创建并提交实名认证的信息模板的“认证状态”。 当信息模板的“认证状态”为“实名认证审核中”时，表示域名的实名认证材料提交成功，请您耐心等待实名认证通过。 当信息模板的“认证状态”为“实名认证失败”或超过3~5个工作日后仍然处于“实名认证审核中”时，请参考信息模板实名认证失败如何处理？进行处理。 当信息模板的“认证状态”为“已实名认证”时，您可以在“域名列表”页面开始注册域名。

操作步骤 登录域名注册控制台。 进入“域名列表”页面。 在域名列表页面的“服务状态”列，可查看域名的实名认证状态。 域名的实名认证状态包括： 未实名认证：域名还未进行实名认证，请参考域名实名认证进行实名认证。 实名认证失败：域名实名认证审核不通过，请参考域名实名认证失败如何处理？进行处理。 实名认证审核中：已提交域名实名认证，请耐心等待注册局审核，一般1个工作日内即可完成审核（部分需要3~5个工作日）。 已实名认证：域名实名认证审核成功，您可以继续进行域名的备案、解析等操作。 在域名列表中，单击域名的名称，即可查看域名实名认证信息。 如果用于备案，则可以进行截图，示例如图1所示。 图1 域名实名认证信息

信息模板简介 域名的信息模板定义了域名的用户信息，包括： 域名所有者类型：个人或者企业。 域名所有者：域名所有者的姓名或者企业名称。 域名联系人及各类联系方式：域名联系人的姓名、电子邮箱、所在地区、通讯地址、联系电话等。 根据工信部要求，在进行域名注册、域名过户（域名所有者类型及域名所有者变更）、域名转入等操作时，需要填写域名的用户信息，您可以使用信息模板预设置域名所有者信息。 工信部自2017年提出了域名所有者信息需实名认证的要求，即要求购买域名时填写的域名所有者信息与提交的材料一致，因此在创建信息模板的同时需提交材料进行信息模板实名认证。 信息模板的实名认证审核由注册局负责，一般1个工作日内即可完成审核（部分需要3~5个工作日）。 在进行域名注册时，需选择已实名认证通过的信息模板来设置域名所有者信息，那么在域名注册成功后，域名的状态会自动同步域名关联的信息模板实名认证状态。 本章节介绍如何创建并实名认证信息模板以及管理信息模板，如表1所示。 表1 信息模板管理说明 操作 适用场景 使用限制 信息模板实名认证填写规范 介绍如何选择域名的“域名所有者类型”，如何填写“域名所有者”，如何选择“证件类型”，如何填写“证件号码”，如何准备并上传“实名认证材料”。 - 信息模板实名认证填写示例（个人） 介绍当“域名所有者类型”为“个人”时，如何填写“域名所有者”，如何填写“证件号码”。 - 信息模板实名认证填写示例（企业） 介绍当“域名所有者类型”为“企业”时，如何填写“域名所有者”，如何填写“证件号码”。 - 创建信息模板并实名认证（个人） 介绍如何为“域名所有者类型”为个人的域名所有者创建信息模板并实名认证。 每个租户帐号支持创建50个信息模板。 每个租户帐号创建的信息模板可以是不同“域名所有者类型”和“域名所有者”。 每个信息模板可以用于多个域名。 信息模板实名认证审核的责任主体为注册局，一般1个工作日内即可完成审核（部分需要3~5个工作日），请耐心等待。 创建信息模板并实名认证（企业） 介绍如何为“域名所有者类型”为企业或组织的域名所有者创建信息模板并实名认证。 查看信息模板实名认证状态和基本信息 介绍对于已创建并提交实名认证的信息模板如何查看其实名认证状态和信息。 - 信息模板实名认证失败处理 介绍信息模板实名认证失败后，如何处理。 - 修改信息模板 介绍如何修改信息模板的联系人等相关信息。 仅支持修改状态为“未实名认证”或“实名认证失败”的信息模板。 不能修改信息模板的“域名所有者类型”和“域名所有者”。 删除信息模板 介绍如何删除信息模板。 删除操作无法恢复，请谨慎操作。 信息模板的“认证状态”不影响删除信息模板操作。 设置默认信息模板 介绍如何将信息模板设置为默认信息模板。 设置为默认信息模板后，在进行域名注册时会自动选择该信息模板。 一个租户帐号只能设置一个默认信息模板。 如果不想将某个信息模板作为默认模板，可以取消默认或将其它信息模板设为默认信息模板。 信息模板的“认证状态”不影响设置默认信息模板操作。 邮箱验证 介绍如何进行域名所有者的邮箱验证。 - 父主题： 信息模板管理

域名帐号间批量转移 登录域名注册控制台。 进入“域名列表”页面。 在“域名列表”中，勾选待转移域名，单击“转移域名”，进入“批量转移域名”页面。 图3 批量转移域名（1） 图4 批量转移域名（2） 单击“发送验证码”，获取域名“手机认证”的“验证码”，进行验证。 支持“手机验证”方式，验证过程与登录管理控制台的帐号关联，若无法接收验证码，可以单击“修改手机号码”进行修改。 输入获取的“验证码”以及“对方帐号”。 单击“提交”，完成批量域名帐号间转移。 若要在新帐号中添加域名解析，请先登录旧帐号删除托管的域名及解析记录。 图5 域名转移成功

域名帐号间单个转移 登录域名注册控制台。 进入“域名列表”页面。 在“域名列表”中，单击待转移域名，进入域名基本信息页面。 在上方导航栏，单击“域名帐号间转移”。 图1 域名帐号间转移 域名转移成功后，对方账号将拥有该域名的管理权限，包括但不限于域名信息修改、域名转移、DNS解析等，账号间转移操作不可撤回，请谨慎操作。 账号间转移默认仅转移域名注册管理权限，如需域名注册管理权限和DNS解析管理权限由同一账号管理，请打开“转移DNS”按钮，则会将对应的DNS解析管理权限一并转移至对方账号。 DNS解析转移结果请前往DNS控制台查看。 单击“发送验证码”，获取域名“手机认证”的“验证码”，进行验证。 支持“手机验证”方式，验证过程与登录管理控制台的帐号关联，若无法接收验证码，可以单击“修改手机号码”进行修改。 输入获取的“验证码”以及“对方帐号”。 单击“提交”，完成域名帐号间转移。 若要在新帐号中添加域名解析，请先登录旧帐号删除托管的域名及解析记录。 图2 域名转移成功

创建信息模板并实名认证 登录域名注册控制台。 进入“域名列表”页面。 在左侧树状导航栏中，选择“信息模板”。 在页面右上角，单击“创建信息模板”。 图1 创建信息模板 设置“域名所有者类型”为“个人”。 在“域名所有者实名信息”区域选择域名所有者类型并上传域名所有者证件图片。详细说明如表1所示。 图2 域名所有者实名信息（个人） 表1 域名所有者实名信息填写说明 参数 参数说明 域名所有者类型 域名所有者类型分为个人和企业，选择不同的“域名所有者类型”对域名的使用并无影响。 个人：采用个人有效身份证件进行实名认证，域名所有者为个人。 企业：采用企业或组织有效证件进行实名认证，域名所有者为企业或组织。 说明： 如果域名用于部署在中国大陆节点的网站，则还需要进行网站备案。备案时，要求域名信息（域名所有者、证件类型、证件号码）与备案主体信息保持一致。 这就决定了域名信息模板实名认证域名所有者类型与网站类型、备案类型存在以下对应关系： 个人：适用于非经营性个人网站，采用个人备案。 企业：适用于经营性或非经营性企业或组织网站，采用单位备案。 因此，建议您在选择信息模板实名认证的域名所有者类型时，考虑域名所属的网站及备案类型。如果存在不一致，可以通过域名过户变更域名所有者和域名所有者类型。 证件类型 根据域名所有者类型选择合适的证件类型。 域名所有者类型为“个人”，证件类型的选择请参见表1。 域名所有者类型为“企业”，证件类型的选择请参见表2。 证件图片 上传用于信息模板实名认证的证件图片。具体要求请参见如何准备并上传“实名认证材料”。 样式： 必须为证件原件的竖屏、彩色电子版照片，不允许使用黑白复印件照片或黑白照片。 必须确保证件四角边框齐全。 必须确保照片无遮挡、无涂抹或马赛克，无水印（ 含相机自带水印或自定义水印）、无明显折痕。 必须确保照片无反光，请将证件放置在明亮、不反光的环境中拍照，避免信息不清晰。 必须包含清晰完整的红色公章（颁证机关的公章），不需要加盖单位公章。 有国徽的证件，必须保证国徽为红色且清晰完整。 格式： 必须为jpg、jpeg、png、bmp格式。 如果认证材料不是要求的格式，请勿直接修改文件类型后缀，需使用系统自带画图工具、Photoshop等工具将图片打开后另存为“.jpg”或“.bmp”等格式的文件。 大小： 必须在55KB~5MB之间。 如果实名认证材料超大，请使用绘图工具调整文件大小至符合要求。 证件号码 上传证件图片中的证件号码，证件号码需与实名认证证件完全一致。 目前，上传证件图片后，系统会自动识别证件并录入证件号码。为保证准确性，自动录入后建议您再核查一遍。遵循以下原则： 填写格式为半角字符。 证件中（如组织机构代码证）包含的副本编号，如“（1-1）”，不需要填写。 注意区分数字“0”和字母“O”，数字“1”和字母“l”，数字“8”和字母“B”等。 注意代码位数，不要漏填、多填。 域名所有者（中文） 域名所有者拥有域名的归属权。 目前，上传证件图片后，系统会自动识别证件并录入域名所有者。为保证准确性，自动录入后建议您再核查一遍。“域名所有者”需与证件中的“姓名”或者“名称”完全一致。 当“域名所有者类型”为“个人”，支持输入2~32个字符，可以包含数字及英文字母。 当“域名所有者类型”为“企业”，支持输入3~64个字符，可以包含数字及英文字母。 可以使用.,、·（）()《》\\-\"“”/'特殊字符。 必须包含中文，中间不允许输入空格。 说明： 证件图片、证件号码、域名所有者三者的填写请参见信息模板实名认证填写示例（个人）和信息模板实名认证填写示例（企业）。 填写“中文模板信息”和“英文模板信息”。 表2 中文、英文模板信息填写说明 参数 参数说明 中文模板信息 联系人（中文） 域名的联系人。 支持输入2~32个字符，可以包含数字及英文字母。 可以使用.,、·（）()《》\\-\"“”/'特殊字符。 必须包含中文，中间不允许输入空格。 所属区域 根据所在地区进行选择。 通讯地址（中文） 支持输入4~64个中文，由中文开头，可包括英文字母和数字。 通讯地址建议与实名认证证件上的地址保持一致。 电子邮箱 必须选择已验证的电子邮箱。可通过单击右侧“添加邮箱验证”进行验证，详细操作请参考邮箱验证。 邮编 通讯地址所在地的邮政编码。 联系方式 支持输入手机号码或固定电话（加区号）。 手机号码示例：138XXXX0000 固定电话示例：0108523XXXX或0871XXXXXXXX，其中“010”、“0871”为区号。 英文模板信息 域名所有者（英文） 域名所有者拥有域名的归属权。 该参数会根据上述输入的域名所有者（中文）自动生成。 仅支持输入.·-()'特殊字符。 说明： 若英文域名所有者长度超过64个字符，则可将英文字符删除到限值以内，不会影响实名认证。 联系人（英文） 支持输入4~64个字符，可以包含数字及.,·()-'\"\\特殊字符，不能包含/特殊字符。 该参数会根据上述输入的联系人（中文）自动生成。 通讯地址（英文） 支持输入9~64个字符，由英文字母开头，仅支持.·-()/\特殊字符。 该参数会根据上述输入的通讯地址（中文）自动生成。 说明： 若英文地址长度超过64个字符，则可将英文字符删除到限值以内，不会影响实名认证。 单击“提交”，完成信息模板的配置。 在左侧树状导航栏中，选择“信息模板”。 在信息模板列表中，可以查看已创建的信息模板。 此时，信息模板的“认证状态”为“实名认证审核中”。待信息模板的“认证状态”变为“已实名认证”，表示信息模板实名认证审核通过。 信息模板实名认证一般1个工作日内即可完成审核（部分需要3~5个工作日），请您耐心等待。

操作场景 域名的信息模板定义了域名的用户信息，包括： 域名所有者类型：个人或者企业。 域名所有者：域名所有者的姓名或者企业名称。 域名联系人及各类联系方式：域名联系人的姓名、电子邮箱、所在地区、通讯地址、联系电话等。 根据工信部要求，在进行域名注册、域名过户（域名所有者类型及域名所有者变更）、域名转入等操作时，需要填写域名的用户信息，您可以使用信息模板预设置域名所有者信息。 工信部自2017年提出了域名所有者信息需实名认证的要求，即要求购买域名时填写的域名所有者信息与提交的材料一致，因此在创建信息模板的同时需提交材料进行信息模板实名认证。 信息模板的实名认证审核由注册局负责，一般1个工作日内即可完成审核（部分需要3~5个工作日）。 在进行域名注册时，需选择已实名认证通过的信息模板来设置域名所有者信息，那么在域名注册成功后，域名的状态会自动同步域名关联的信息模板实名认证状态。 本章节介绍“个人”信息模板的创建和实名认证过程。

销售管理使用流程 本章节主要介绍本模块的使用流程，如首先要设置基础数据，然后设置系统参数，再进行系统初始化，然后进行业务操作。 设置基础数据 设置公共的基础档案，包括：物料、客户、收款条件、销售员、销售组等 设置销售系统参数、设置单据类型参数 设置业务流程，在业务流程设计中对用户需要的流程进行设计 设置业务资料：客户物料对照表、可销控制、销售价目表、折扣表等 设置业务代理关系，管理员身份进入系统管理→组织机构→组织业务关系 日常业务处理 如果企业销售业务由订单开始，请维护销售订单： 【供应链】→【销售管理】→【订单处理】→【销售订单】 如果订单在执行过程中发生变化，请进行销售订单变更，通过订单变更有利于订单流程的跟踪，以及记录和查询订单的变化。 实现订单变更：【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【订单变更】→【销售订单变更单】 安排发货、通知仓库准备发货，请维护发货通知单： 【供应链】→【销售管理】→【发货通知】 销售出库，更新库存及用于存货成本核算，请维护销售出库单：【供应链】→【销售管理】→【销售出库】 发生退货业务时，通知仓库接收退回商品，请维护退货通知单：【供应链】→【销售管理】→【退货处理】→【退货通知单】 发生退货业务时，请维护销售退货单，用于更新库存及存货核算：【供应链】→【销售管理】→【退货处理】→【销售退货单】

系统特性 本产品销售管理系统为企业提供如下应用特性： 支持多组织体系下客户、物料等基础资料数据的共享 支持单体、和多组织企业的销售业务处理 支持自定义单据类型及布局 系统提供预置业务流程，支持标准及个性化流程的应用 支持灵活的价格管理策略，满足企业销售价格管理的多样性 支持多种折扣方式，可自动取折扣或手工取折扣，支持多折扣的应用 支持订单的收款计划及预收业务处理 支持按交货计划安排出货 支持灵活、简捷的退货业务处理。 支持面向过程的控制管理，提供价格控制、交货控制、可销控制、预收控制、信用控制 支持多种业务查询（历史价格查询、即时库存查询等） 支持完整的订单全程监控及多维度的报表分析 支持移动下单、订单跟踪、经营分析、客户查询、价格库存查询等移动应用

采购操作手册采购使用流程 图2 采购系统流程图 采购使用步骤： 设置基础数据在系统使用前，需要先设置基础数据 进入【基础管理】→【基础资料】中公共的基础档案，包括：组织信息、工作日历、地址信息、、部门、员工、计量单位、货币、汇率、物料、供应商、费用项目……等； 进入【基础管理】→【基础资料】中设置采购参数； 进入【供应链】→【采购管理】→【货源与价格管理】设置采购货源数据，包括供应商、价目表、折扣表、采购目录……等等； 进入【财务会计】→【应付款管理】→【基础资料】中设置付款条件 再次如果有采购条款，则进入【供应链】→【采购管理】→【基础资料】设置采购条款 设置期初数据 系统启用时，如存在已经下单给供应商，但还未完成收货的采购订单，可以在系统中录入已经下达还未完成收货的采购订单：进入【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→录入“采购订单” 日常业务操作 如果由请购开始采购业务，请维护采购申请单：维护采购申请单，进入【供应链】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请单】 如果由采购订单开始采购业务，请直接维护采购订单：维护采购订单，进入【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单】 如果订单在执行过程中需要变更，请维护采购订单变更单：维护采购订单变更单，进入【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单变更单】 如果需要收料单来记录收料情况，请维护收料单：维护收料单，进入【供应链】→【采购管理】→【收料处理】→【收料单】 如果物料需入库，请维护入库单：维护入库单，进入【供应链】→【采购管理】→【收料处理】→【入库单】 如果有退料业务，需进行退料申请，请维护退料申请单：维护退料申请单，进入【供应链】→【采购管理】→【退料处理】→【退料申请单】 完成退料动作，请维护退库单：维护退库单，进入【供应链】→【采购管理】→【退料处理】→【退库单】

采购系统特性 金蝶云采购管理系统既是基于金蝶云 BOS平台开发的软件系统，也是采购业务解决方案平台，具有如下系统特性： 丰富的业务模式，灵活的业务处理 采购管理系统提供了丰富的采购业务模式，支持标准采购、标准委外、直运采购、资产采购，费用采购和零散采购等多种常规采购业务模式，也支持多种集中化采购业务模式，有效支撑企业多组织之间的采购业务协同。同时用户还可以通过配置功能自定义企业个性化的业务流程，全面支持企业随需应变。 采购管理系统提供平台化的业务应用架构，业务功能组件化，支持业务功能的扩展。利用这个业务平台，将企业采购管理的相关业务有机结合，通过系统灵活的配置工具，提供不同应用场景下的多种业务处理模式，支持企业采购业务的随需应变。 智能采购流程，严密的业务控制 采购管理系统预设了常用业务流程，便于快速实施、快速应用、降低用户学习难度；通过工作流驱动采购业务流程，简化了整个采购到支付的过程；支持用户根据业务需要设计业务流程，实现个性化业务流程。 采购管理系统提供了面向过程的多角度事中控制，即在业务发生过程中对业务行为的合规性、合理性和风险进行了有效控制。同时采购管理系统还提供了多层次的控制体系，例如系统模块级别的控制，公司或业务组织级别的控制，业务单据级别的控制，多种级别的交叉控制适应不同企业的管理应用。 管理信息全面集成 采购管理系统在每个业务环节都提供了相应的辅助信息，包括库存信息、历史价格、预算、建议供应商、预付款等，这些辅助信息可以帮助业务人员做出正确决策，快速完成业务处理。 采购管理系统还提供业务流程信息，包括上游和下游业务的相关信息，全流程数据跟踪，帮助业务人员全面掌握业务流程的进展状况。 系统提供了各种采购业务管理报表，包括明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务统计分析数据，了解业务绩效。

采购管理概述 采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 金蝶云采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、采购货源管理、订单管理等功能综合运用的管理系统，对采购商流和物流的全过程进行有效控制与跟踪，实现完善的企业物资供应管理。 采购管理系统与销售管理系统、库存管理系统集成，共同构造企业内部供应链。采购管理系统与计划管理系统、生产管理系统集成建立产供销一体化，有效平衡供应和需求。采购管理系统与应付管理系统、资金管理系统集成，形成采购与应付循环，有力支撑业务财务一体化。

采购与其他系统接口 与计划管理系统的接口 采购申请单和采购订单是计划管理系统中预计入库量的重要来源，同时采购申请单、采购订单和采购入库单的业务处理直接影响计划管理系统的预留数据。计划管理系统产生的计划订单可以投放生成采购申请，计划跟踪号贯穿整个采购流程。 与销售管理系统的接口 根据销售订单生成采购订单可以处理以销订购业务，根据销售订单生成原材料的采购申请单可以处理原材料配套采购业务。根据采购订单生成销售订单可以处理集团内部跨组织的购销业务。 与库存管理系统的接口 采购入库单和采购退料单都会更新即时库存，是形成库存的重要来源。采购入库单生成的批号和序列号会更新批号主档和序列号主档。 与应付管理系统的接口 采购系统的采购订单、收料单、入库单和退料单都可以根据业务需要生成应付单，将业务数据直接传递到应付系统作为确认应付的依据。 与存货核算系统的接口 采购系统的采购入库单和采购退料单是入库核算的原始依据之一，入库核算后的成本价和总成本将反写到采购入库单和采购退料单上，核算完成的采购入库单和采购退料单将根据凭证模板生成相应的凭证。在VMI采购业务中物权转移单作为入库核算的原始依据， VMI类型的采购入库单不进行入库核算。

智能会计平台操作手册 设置基础数据 在系统使用前，需要先设置基础数据。 首先，设置公共的基础档案，包括核算体系、账簿、凭证字、币别、汇率体系、汇率、科目表、科目、核算维度、结算方式等。 其次，依次设置本系统基础资料，包括分录类型和凭证模板；进入【财务会计】→【智能会计平台】→【基础资料】。 最后，设置业务系统凭证参数；进入【财务会计】→【智能会计平台】→【系统设置】→【智能会计平台参数】。 日常业务操作 日常操作包括凭证生成、凭证生成情况查询、业务凭证查询和总账凭证查询。 进入【财务会计】→【智能会计平台】→【账务处理】。

应付款管理概述 系统将应付款管理分为四个基本业务环节，构成应付款管理完整的业务循环，包括应付款确认、到期付款、付款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应付款管理日常业务处理流程。 应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。 本手册将以应付款四个业务环节为主线，从采购业务应付和其他业务应付两方面，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。

系统特性 应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。主要功能包括： 通过应付单管理采购业务应付。 通过其他应付单管理其他业务应付。 应付单与采购发票彻底分离，应付账款通过应付单确认，应付单是债务成立的标志。 支持“暂估应付”和“业务应付”两种立账模式。 应付单的快速新增功能。 入库单审核时自动生成应付单功能。 支持供应商的多方交易。 按角色区分的应付单、其他应付单新增、付款功能。 支持一张应付单的多到期日管理。 应付单支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式。 应付单支持价内税和价外税两种税额计算逻辑。 应付单到付款单，支持按付款计划付款。 费用应付单支持指定入库单或者出库单。 付款单支持现金折扣和手续费的应用场景。 付款退款单支持手续费的应用场景。 可以针对供应商、订单预付。 有关联关系的应付单/其他应付单与付款单自动核销。 有关联关系的应付单与发票自动核销。 支持无关联关系的应付单/其他应付单与付款单匹配条件核销。 支持无关联关系的应付单与发票匹配条件核销。 支持应收单/其他应收单与应付单/其他应付单核销。 特殊业务核销支持任意单据的核销，包括：单据尾数的冲销、不同往来单位的应付单/其他应付单与付款单的冲销等。 支持内部应付清理功能。 所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证。 提供各种报表查询功能，具体包括：应付款汇总表、应付款明细表、账龄分析表、到期债务表、往来对账明细表、应付单跟踪表、应付未开票明细表、应付单开票核销明细表、供应商对账单。

应付款管理操作手册 基础设置 在系统使用前，需要先做基础设置。 首先，设置公用资料。包括：供应商、客户、币别、结算方式、物料、费用项目、采购部门、采购组、采购员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用应付款模块时不需要单独设置。 其次，设置系统参数。进入【财务会计】→【应付款管理】→【参数设置】→【应付款管理参数】 最后，需要维护基础资料。进入【财务会计】→【应付款管理】→【基础资料】→【付款条件】、【应付付款核销方案】、【应付开票核销方案】 初始化 首先，设置系统启用日期。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【启用日期设置】 其次，录入期初单据，包括期初应付单、期初其他应付单、期初付款单、期初付款退款单。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【期初应付单】（期初其他应付单、期初付款单或者期初付款退款单） 最后，结束初始化。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【结束初始化】 结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。 日常业务操作 日常业务操作包括录入应付单、其他应付单、付款单、付款退款单等。 应付单：进入【财务会计】→【应付款管理】→【采购应付】→【应付单新增】 其他应付单：进入【财务会计】→【应付款管理】→【其他应付】→【其他应付单新增】 付款单或者付款退款单：进入【财务会计】→【应付款管理】→【付款】→【付款单】【付款退款单】

应收款管理概述 系统将应收款管理分为四个基本业务环节，构成应收款管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应收款管理日常业务处理流程。 应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。 本手册将以应收款四个业务环节为主线，从销售业务应收和其他业务应收两方面，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。

系统特性 应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。主要功能包括： 通过应收单管理销售业务应收。 通过其他应收单管理其他业务应收。 应收单与销售发票彻底分离，应收账款通过应收单确认，应收单是债权成立的标志。 支持“暂估应收”和“业务应收”两种立账模式。 应收单的快速新增功能。 出库单审核时自动生成应收单功能。 支持客户的多方交易。 按角色区分的应收单、其他应收单新增功能。 支持一张应收单的多到期日管理。 应收单支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式。 应收单支持价内税和价外税两种税额计算逻辑。 应收单到收款单，支持按收款计划收款。 收款单支持现金折扣和手续费的应用场景。 收款退款单支持手续费的应用场景。 可以针对客户、订单预收。 有关联关系的应收单/其他应收单与收款单自动核销。 有关联关系的应收单与发票自动核销。 支持无关联关系的应收单/其他应收单与收款单匹配条件核销。 支持无关联关系的应收单与发票匹配条件核销。 支持应收单/其他应收单与应付单/其他应付单核销。 特殊业务核销支持任意单据的核销，包括：单据尾数的冲销、不同往来单位的应收单/其他应收单与收款单的冲销等。 支持内部应收清理功能。 所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证。 提供各种报表查询功能，具体包括：应收款汇总表、应收款明细表、账龄分析表、到期债权表、往来对账明细表、应收单跟踪表、客户对账单、应收未开票明细表、应收单开票核销明细表、已出库未应收明细表。 风险管理上，支持对应收坏账风险进行预测、预警，风险详情查看。 支持应收催收跟踪、催收协同管理。

应收款管理使用流程 基础设置 在系统使用前，需要先做基础设置。 首先，设置公用资料。包括：客户、币别、结算方式、物料、销售部门、销售组、销售员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用应收款模块时不需要单独设置。 其次，设置系统参数。进入【财务会计】→【应收款管理】→【参数设置】→【应收款管理参数】 最后，需要维护基础资料。进入【财务会计】→【应收款管理】→【基础资料】→【收款条件】、【应收收款核销方案】、【应收开票核销方案】 初始化 首先，设置系统启用日期。进入【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【启用日期设置】 其次，录入期初单据，包括期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单。进入【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【期初应收单】（期初其他应收单、期初收款单或者期初收款退款单） 最后，结束初始化。进入【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【结束初始化】 结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。 日常业务操作 日常业务操作包括录入应收单、其他应收单、收款单、收款退款单等。 应收单：进入【财务会计】→【应收款管理】→【销售应收】→【应收单新增】 其他应收单：进入【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收】→【其他应收单新增】 收款单：进入【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【收款单】、【收款退款单】

相关对象配置 【系统建模】——【全局配置】——【相关对象配置】 图30 系统建模-相关对象配置 相关对象列表字段 【字段】数据初始化显示了常用字段，用户还可以新增行添加其他的单据字段； 需要在相关对象列中显示的字段在【列表显示】勾选； 显示的顺序在【序号】中定义； 对象【相关对象】页面列表字段，除第一列“图标”，第二列“相关对象”，后面的列显示与顺序在这里控制； 图31 列表显示配置1 图32 列表显示配置2 相关对象菜单 相关对象页面显示的操作菜单在【系统建模】——【全局配置】——【相关对象配置】——【操作列表配置】中控制： 需要相关菜单中显示的字段，“是否启用”勾选； 显示顺序在“序号”中定义； 文档【自动升版配置】 【主业务类型】：升版对象的业务类型； 【受影响业务类型】：相关对象中跟随升版对象同时升版的对象业务类型； 比如下图中：“ Catia图纸”对象升版时，升版对象相关对象中的“02.02.02”类型对象同时跟着升版（如果不满足升版条件，比如检出状态或者正在流程中，会弹出提示信息）； 图33 自动升版配置

生命周期配置 【系统建模】——【生命周期管理】——【生命周期模板】 【系统建模】——【生命周期管理】——【生命周期列表】 图17 系统建模-生命周期管理 系统预置数据 初始化数据预置了文档生命周期、物料生命周期、BOM生命周期、物料申请生命周期 系统预置四套的生命周期模板满足不同业务对象； 各个生命周期模板在不同的状态下配有相应的操作 系统中各个对象已经绑定了对应的生命周期模板，可以直接使用。 生命周期间的阶段状态可设置转换关系 图18 生命周期模板列表 生命周期模板增删改查 【系统建模】——【生命周期管理】——【生命周期模板】 【系统建模】——【生命周期管理】——【生命周期列表】 图19 生命周期新增 图20 生命周期删除、修改、查看 图21 增加/插入/删除生命周期状态 业务类型选择生命周期模板，通常情况下，一个企业中： 直接使用系统默认的生命周期模板即可； 一个标准业务类型只使用一套生命周期模板； 生命周期在系统初始定义好，不轻易改动。 图22 生命周期模板选择 操作：定义生命周期模板下，生命周期阶段的可执行操作； 图23 生命周期模板表单1 生命周期规则： 定义生命周期模板下，生命周期阶段的转换关系； 定义该生命周期状态下版本的升版关系； 图24 生命周期模板表单2

研发数据推送配置 研发完成，需要将确定的物料/BOM 发布生产数据中，以备仓库和采购等使用； 图34 系统建模-研发数据推送配置 系统对物料和BOM分别会默认一套通用的研发和生产数据对应关系配置；用户可以根据企业实际需求进行增减数据对应关系字段： 图35 物料推送配置 生产物料/BOM字段：生产数据中物料/BOM的字段名称； 研发物料/BOM字段：CLOUD_PLM中物料/BOM的字段名称； 更新：重复推送物料/BOM时，字段值是否更新； 必填：CLOUD_PLM中字段值是否必填； 默认值：数据推送时，字段值赋值为默认值中的内容，如果配了研发物料/BOM字段，又赋了默认值，优先取研发物料/BOM字段的值；

完整性检查 图36 系统建模-完整性检查 完整性检查规则 【对应转换状态】：值为归档，意思是当对象状态转换到“归档”时，执行“认证”这个完整性检查规则； 【检查方式】：完整性规则中的明细，“至少一个通过”或者“全部通过”才能满足“认证”这个规则； 【物料生产方式】：值为“外购”，指的是“认证”这个规则只针对生产方式为“外购”的物料检查； 【对应状态字段】：值为“认证状态”，指的是物料归档时，如果满足“认证”这个规则，物料归档并且“认证状态”这个字段的值为“是”； 【完整性规则】：“认证”这个完整性规则的判断条件； 图37 完整性检查规则修改 务类型中绑定完整性检查规则 图38 完整性检查规则绑定 执行完整性规则 配置完成后，当前业务类型下的对象状态转换（操作和流程）时，会根据完整性规则做判断； 图39 完整性检查规则执行

编码规则 图1 系统建模-编码规则管理 编码规则新建 【系统建模】——【编码规则管理】——【编码规则】 图2 编码规则修改1 默认规则：Cloud单张单据使用多编码规则用； 普通列表项目支持补号； 支持数据中心级编码唯一性校验（组织为编码依据时，仅做组织内唯一性校验）； 编码元素：编码的组成元素，支持获取对象属性值作为编码规则的组成，支持扩展字段； 【流水号】：编码规则元素中必须包含【流水号】类型； 图3 编码规则修改2 图4 编码规则修改3 编码规则列表 列表里面对编码规则进行增删改查； 图5 编码规则列表 编码规则绑定 业务类型中绑定编码规则，子业务类型可继承； 图6 编码规则绑定 按照编码规则生成编码 对象保存时按照编码规则生成编码； 绑定了编码规则的业务类型，【编码】字段都不能设置【必填】； 【流水号】：同一个编码规则绑定不同业务类型，生成的【流水号】数据中心唯一，不是业务类型唯一；

业务类型管理 图7 系统建模-业务类型管理 业务类型新建 【系统建模】——【业务类型管理】——【业务类型】 图8 业务类型1 【编码规则】：该业务类型编码遵循的规则（编码规则在【系统建模】——【编码规则管理】中维护）； 【父业务类型】：选择该业务类型所在的父业务类型： 图9 业务类型2 图10 业务类型3 业务类型列表 业务类型列表中进行业务类型的增删改查； 【业务类型】树状结构显示，上下级属性字段和规则是继承派生关系； 图11 业务类型4 业务类型配置 配置对应业务类型的字段在属性页面显示与否； 配置对应业务类型的字段在列表中显示与否； 配置对应业务类型的字段在申请单中显示与否； 单签页面的字段不够用，可以新增行添加已有的其他字段； 图12 业务类型6 全局扩展字段添加 已有字段不够用则需要在BOS设计器中新增全局扩展字段： 【用户】——【下载中心】——【BOS设计器】——【PLM】业务领域——【系统建模】——【基础资料】——【普通基础资料】——右键【基础对象扩展】——【扩展】，创建扩展字段； 图13 字段添加1 图14 字段添加2 图15 字段添加3 图16 字段添加4